原来,和父亲在中国修炼的时候,乱马掉入了溺女泉,于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中,早云居然将小茜许配给了乱马,这让个性要强的小茜不能接受。 乱马就读了当地的风林馆高中,在学校里,他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手,在每日打打闹闹的生活上,小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。
在大都会区流浪多年后,汤木须弥(奈良荣仓饰演)身心俱疲。辞去工作后,她默默地回到家乡,与祖母石河共度时光。然而,随着祖母的去世,画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上,一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。