有一个漂亮的女人的身影，看着她凝视着远方。杉山被她孤独的表情深深吸引了。几天后，杉山无法抑制自己的好奇心，进入了这所舞蹈学校，开始学习社交舞蹈。他看到的那个女人就是这个舞蹈教室Kishikawa dance的老师。杉山逐渐爱上了舞蹈，并享受着它带来的快乐，还有青木（竹内直人饰演）和其他人。他们在指导下进行了舞蹈大会前的专项训练，舞蹈老师再次点燃了他们对舞蹈的热爱
高中生大洋（三浦春马饰演）和朋友田口和小林一起去海边度过了一个漫长的暑假。他们原本计划住在田口海边的别墅里，但没想到一到就丢了钥匙。这太棒了，三个青少年最终陷入了无家可归的境地。
EXILE TRIBE的FANTASTICS成员以男子宿舍为舞台，彻夜未眠，编织了无数的夜晚故事。
