由于无法容忍任何选择，梁杰与年长的丈夫（Yonsee Masami饰演）和老人（我的修道大师饰演）携手踏上了这段边缘之旅。另一方面，日本黑手党Tannuma集团的头目被杀，这似乎与之前参与的中国黑手党有关。田沼的忠实心腹鹿岛（高岛正弘饰演）悲愤交加，发誓要找到老板的神秘杀手“Backbone”（安藤正宏饰演）和“Viscera”（龙津隆饰演）。猎兽网络正在缩小，龙之介将经历他一生中最激动人心的一天。。。这部电影改编自真锅正弘的原创漫画《SMUGGLER》。
在汽车旅馆做爱时，两颗心被捆绑在一起，一起旅行。然而，这也是Yoshisuke和Yuko之间的告别。玉子是个轻盈的女人。神山田温泉剧场天皇温泉的夜场演出。热烈鼓掌。然而，当他被同一个脱衣舞娘和马育的丈夫久藏强迫时，他被逐出了剧团。东北的孤独的脱衣舞剧院。吉介指导真纪子做脱衣舞娘，但有玉石，她被一个剧团追求。从那时起，生活在底层的年轻人就被奇怪的关系联系在一起。女同性恋组合Yuiko和Makiko的诞生在全国各地与hosuke一起表演。
