一名戴着口罩的男子从昏迷中醒来,他的记忆一片空白。然而,他看到的是一个长着耳朵和尾巴的陌生女人。最初,这个女人的名字叫艾露露(柚木良香配音)。
在这一天,温柔美丽的女孩万成木富美(高本配音)即将开始全新的高中生活。就在这时,一个熟悉的身影出现在她的视线中。这个名叫敖平明(吉本配音)的女孩实际上是一个青梅竹马的恋人,与富美分开了将近十年。
昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。