故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院，那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个，每天除了工作和玩耍，孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩（由明星配音）和一个叫Norman的男孩（由植田正鲁配音）。
Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength. --------------------------------------------- 原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊） 制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子 脚本：川尻善昭 絵コンテ：佐藤雄三 キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣 美術監督：番野雅好 撮影監督：山口仁 音響監督：本田保則 音楽：天野正道 --------------------------------------------- 出演： 駒田 関俊彦 越谷 井上和彦 さやか 皆口裕子 多部 石田太郎 ト堂 大塚周夫 美川 大友龍三郎 真理絵 五十嵐麗 ボス 島香裕 警官 中村大樹 上司 室園丈裕 ＯＬ 大塚瑞恵 手下 宮崎一成 --------------------------------------------- 作画監督補佐：田崎聡 原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実 箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃 春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや 入江泰浩、鈴木典光、上田健一 川尻善昭 動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美 大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志 動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子 D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ 色指定：三笠修、橋本賢 特殊効果：谷藤薫児 仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子 仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子 背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子 撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二 トランスアーツ 音響効果：倉橋静男 録音：阿部幸男 録音助手：亀本美佳 録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ 音響制作：アーツプロ 編集：尾形治敏、伊藤勇喜子 現像：IMAGICA タイトル・リスワーク：マキ・プロ フィルム：日本コダック 演出助手：うえだしげる 制作プロデューサー：吉本聡 政策デスク：中川真紀 制作進行：小山雅弘、畠山茂 制作管理：小野達矢 宣伝担当：藤沢正博、武市光香 監修：川尻善昭 監督：佐藤雄三 アニメーション制作：マッドハウス 制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン
在真由美及其父亲的帮助下，历尽艰险的杜丘终于拨开重重迷雾，在一家精神 病院，他找到了诬告自己的横路进二，但对方已神智不清。为了将其中隐情一一揭出，杜丘装病住进这家医院，开始小心翼翼的调查求证，巨大的政治阴谋遂即浮出水面。
