九个月前,三十多岁的Inuhai Hideyoshi(柴崎由纪饰演)突然接到通知,要去美国俄克拉何马州学习,因为她知道自己正在成为警察部队不可或缺的一员。在感到焦虑和不安的同时,秀吉也下定决心要有所成就。此时此刻,机会从天而降。在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。