经过多次测试,这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸,据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰演)手中。这名年轻人的化名是加藤次郎,他来到了这个被称为魔都的城市,并伺机偷走了他的笔记。与此同时,来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来,间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
这两个生活在日常生活中的人很早就失去了父母,独自度过了几天,而Junichi尽管在日常工作中承受着压力,却生活得很认真,这两个人很快就被吸引了。然而,她的大女儿,负责护理的妮诺米亚角(谷川美雪饰)对她的友谊持怀疑态度。在担心开普敦之后,他们来到了一起生活。Junichi送晚餐的原因是如此突然的变化。突然,他看穿了原因,马上开始大叫,准备饭菜。