1945年8月，日本无条件投降。羊角阿姨（丁毅饰演）在回村的路上捡到了一个被遗弃的婴儿。从包裹婴儿的衣服上看，似乎是一个日本孩子。犹豫之后，她还是抱着他回家了。村里的村民和他们的家人对日本侵略者充满仇恨，坚决反对她收养这个敌人的婴儿。
小新的失踪令美伢（楢桥美纪 配音）和广志（藤原启治 配音）感到十分焦急，就在此时，一名代号肌肉（玄田哲章 配音）的男子出现在了两人的身边，很显然，肌肉知道小新的下落和整件事情的来龙去脉，但肌肉并不愿意带着美伢和广志去寻找小新。追寻着细微的线索，美伢和广志得知小新身在香港，两人前往香港，在那里又遇见了肌肉，一行人前往神秘组织“猪蹄组”的老巢。
一位名叫Tendo Chun（小野贤三配音）的内向而诚实的高中生从小就在美丽舒适的京都长大。有一天，他突然被一个恶魔袭击，匆匆忙忙地冲进了一座古庙。他被根云和尚（由中村实子配音）救了出来。突然，它被元云带到了遥远的和平时代。
