本作属于架空幻想西欧都市,且充满了冒险及童话色彩的奇妙空想物语,故事围绕着手镯与羁绊而展开,主要讲述了主人公无(ナイ)以一个遗留在血泊中的手镯作为线索踏上寻人的旅途,途中被叫美弥的女人抓了起来,期间被进入房屋盗窃的花砾所救,并得知自己手上的手镯是国家防卫机关“轮”的识别证。之后两人便踏上了旅途,在此过程中接触到了国家防卫最高机关『轮』,并结识了与仪等人。
留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”,这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案,结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎(山田孝之 饰)盯上。不久后,名叫空条承太郎(伊势谷友介 饰)的男子来到杜王町,东方由此知道了自己的身世。与此同时,名叫虹村形兆(冈田将生 饰)且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙,一场大战在所难免…… 本片根据荒木飞吕彦的同名漫画改编。
这部电影由三个发生在妓院“百花楼”的单元故事组成,是李汉祥导演的一部典型的情色喜剧:《花街柳巷》告诉了一个名叫大秦(于峰饰演)的妓女不愿意当妓女,冒着报警的风险,告诉同治皇帝(王瑜饰)结婚前到妓院寻乐,最终染上梅毒却治不好的故事一起的浪漫关系