一天，精力充沛的女孩Yohara Ayumi（也由Mori Isse配音）突然收到一只大猩猩的供词，看到后，她意识到站在她面前的是一个长相粗犷的高中男孩Caijin Cao（由Nimura Kenji配音）。宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。
