故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”,巴加在这间工作室里,被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们,巴加的每一天都幸福快乐。沐浴后的致命毒雨“蓝囊肿”引发的巨大悲痛“新月之泪”。100多年后,人类终于开始走上战胜这场灾难的道路。在被遗弃的世界中,围绕着Nest村强壮的活人,人们发现了配备了双重思维人工智能的人形“Megas”的形象。